戰略合作簽字儀式

7月20日，建行云南省分行與云天化集團市場化債轉股項目首期資金落地暨戰略合作簽字儀式在昆明舉行，建行云南省分行將在“十三五”期間通過多元化渠道和模式為云天化集團提供綜合融資支持。

早在2016年12月30日，雙方就簽訂了目標規模100億的市場化債轉股協議。目前，首期資金20億元已成功落地，云天化集團成為繼云錫之后，云南省第二家市場化債轉股落地的國有企業。

云南省國資委黨委書記趙剛致辭

云南省國資委黨委書記趙剛表示，這在云南金融和工業領域都是一件值得慶賀的喜事，對提振云南金融市場、引領資金流向實體經濟具有積極的影響和帶動作用。

金融業與實體經濟融合發展的又一典范

據介紹，產融結合是金融支持實體經濟發展的重要舉措和有效手段。云天化集團與建行云南省分行合作多年來，在雙方共同努力下，合作范圍不斷擴展、合作領域不斷加深。

在國家推進供給側結構性改革的宏觀背景下，建設銀行積極響應國家政策，充分發揮國有商業銀行對實體經濟的支持作用，與有發展潛力的企業合作實施債轉股，助推混合所有制經濟發展。本次針對云天化集團降低企業杠桿率、幫助企業增強資本實力、防范債務風險、提高生產經營能力的系列措施，是金融業與實體經濟融合發展的又一典范。

本次債轉股合作將圍繞降杠桿、提質增效，以此改善云天化集團資產負債結構，提升經營水平，促進優勢板塊發展。市場化債轉股全部實施后，云天化集團的資產負債率預計將下降約10個百分點，極大地增強企業盈利能力和抗風險能力。

云天化集團黨委書記、董事長張文學講話

云天化集團黨委書記、董事長張文學認為，當前云天化集團正處于改革攻堅、轉型升級的關鍵時期，加強與金融機構的合作，推進市場化債轉股，對云天化集團有著非常重要的意義。

“這次市場化債轉股的實施與合作，是建設銀行對云天化集團‘三去一降一補’、轉型升級工作的大力支持，是資本市場對云天化集團未來發展的認可和肯定。”張文學表示，云天化集團將主動服務和融入國家發展戰略，主動適應經濟發展新常態，積極培育新業態和新模式，著力鞏固和打造好六大業務平臺，不斷提高效率和激發活力，管理好資金資產，創造出更大的價值來回報股東和社會。

未來，云天化集團還將與其他銀行籌劃市場化債轉股事宜，通過銀企精誠合作、共同努力，為云南經濟發展做出應有的貢獻。

雙方將進一步拓寬金融合作領域

根據本次戰略合作協議，雙方下一步還將在重點項目融資、資產證券化、并購業務、國際業務、現金管理等方面進一步拓寬金融合作領域。

去年，國務院出臺的《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及附件《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》明確了市場化債轉股的目標取向和操作方法。服從于供給側結構性改革“三去一降一補”工作大局的市場化債轉股業務，以降低企業杠桿率、防范債務風險為目標，幫助企業增強資本實力和盈利能力，促使投資人分享企業成長收益。

據了解，云天化集團是我國化肥行業龍頭企業，是全球優秀的磷復肥生產商，產品產能規模居全國甚至世界前列。順應供給側結構性改革要求，建行將以基金模式投資云天化集團旗下優質板塊，幫助集團降杠桿、優化資產結構，以市場化債轉股助力集團進一步完善現代企業制度，深入挖掘資源、技術、產品、市場等多方面優勢，圍繞集團戰略轉型目標，實施“新產品、新市場、新模式”競爭策略，對集團的整體運營做全方位的改良和提升。預計到2020年，云天化集團將以收入超千億、利潤總額不低于50億元的良好業績回報投資者。

建行云南省分行黨委書記陳中新講話

建行云南省分行黨委書記陳中新表示，當前建行正進入調結構、促轉型的關鍵發展階段，與具備發展前景的行業龍頭企業開展市場化債轉股合作，既是國有大行之責，也是自身加速經營轉型的戰略性決策。通過全面戰略合作，建行不僅能夠提供百億融資支持，參與企業治理，還將憑借綜合金融服務優勢更好地滿足集團轉型發展需求。（完）

張文學與陳中新

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